E-bike marktonderzoeksrapport van DYU - Fwheel 2019

De DYU-groep doet aan het begin van het jaar marktonderzoek en hier is het eindrapport. Het zal de partners en vrienden van DYU inspireren en helpen, en u helpen betere beslissingen te nemen op het gebied van elektrische fietsen.

Overzicht overzeese markten

• E-bike wordt in Europa E-bakfiets, E-trekkingfiets, E-MTB's en E-stadsfietsen genoemd. Volgens Duitsland
  Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) Verenigingsgegevens, 2017 E-bike verkoop in Duitsland, E – stadsfiets (elektrische stadsfiets)
  En E - Trekkingfiets (elektrische reizende fietsen) was goed voor 74%, en het aandeel nam jaar na jaar toe. En 99% van E-bike-symbolen die in Duitsland worden verkocht, zijn dat wel
  in overeenstemming met EN 15194. Het maximale vermogen is niet hoger dan 250 W en de snelheid is niet hoger dan 25 km/u.
• De DYU serie behoort tot de E-Stadsfiets en E-Trekkingfiets in de E-bike in het buitenland. Vergeleken met de traditionele E-bike herdefinieert de DYU de rechtvaardige productvorm. Het is modieuzer met technologisch gevoel.

Marktomvang: snelle groeiperiode: 2016-2020; Stabiele periode: na 2020

• Volgens Statista-gegevens was Azië-Pacific in 2016 wereldwijd goed voor de verkoop van e-bikes en was de Chinese markt de grootste ...
• Het verkoopvolume van sommige overzeese markten in 2018, 2019 en 2020 zal in de komende drie jaar worden voorspeld.
• Overmarkten: Oost-Azië (Korea), Europa (Duitsland, Nederland, Italië, Frankrijk), Noord-Amerika (VS), hierna overzeese deelmarkten genoemd;
• Volgens gegevens van Statista waren Duitsland, Nederland, Frankrijk en Italië in 2016 goed voor meer dan 68% van de verkoop van e-bikes.

Conservatieve schattingen van de Europese marktomvang.

• Profiterend van de snelle ontwikkeling van de markt, heeft de vriendelijkheid tussen overzeese regeringen en E-bike in dezelfde periode een neutraal groeipercentage behouden. Tegen 2020 zal China in staat zijn om een neutraal groeipercentage vast te houden.
• Externe markt: Oost-Azië (Japan, Korea), Europa (Duitsland, Nederland, Italië, Frankrijk), Noord-Amerika (Verenigde Staten);
• – Conservatieve schattingen (exclusief Zuidoost-Aziatische markten) van 4,01 miljoen verkochte voertuigen in sommige overzeese markten in 2020, inclusief E-city bike, waar DYU is gevestigd.
• De markt voor fietsen en E-trekkingfietsen omvat ongeveer 3,21 miljoen voertuigen met een marktomvang van $2,6 miljard. DYU zal naar verwachting tegen 2020 10% van de hele industrie bezetten. 10% van het marktaandeel en 280.000 voertuigen kunnen wereldwijd worden verzonden door de DYU-groep.
• (Met uitzondering van Zuidoost-Azië bestaat de markt uit alle lichtgewicht elektrische fietsen, dwz minder dan 250 W vermogen en minder dan 25 km/u) Gezien Zuidoost-Azië in de komende vijf jaar
• Met de snelle ontwikkeling van de markt zal het werkelijke verkoopvolume veel hoger zijn dan verwacht.
• Stabiele periode (na 2020): het groeitempo van de marktschaal is afgenomen en de transitie is stabiel gebleven. Er zijn grote verschillen tussen verschillende regio's op buitenlandse markten en er is achtereenvolgens marktontwikkeling geweest.
• Tijdsvertraging. Volgens de data ontwikkelt de Europese markt zich het snelst en heeft de Zuidoost-Aziatische markt het grootste potentieel. Na 2020 zal meer aandacht komen voor de verfijnde werking van de markt.
• DYU is van plan het marktaandeel te vergroten tot meer dan 20%.

Analyse van regionale verschillen

Europa

De omzet in Europa in 2014, 2015 en 2016 bedroeg respectievelijk 1,13 miljoen, 1,36 miljoen en 1,66 miljoen, met groeipercentages van respectievelijk 25,6%, 19,8% en 22,2%.

Volgens de prognose van Technavio is de gemiddelde jaarlijkse groei van de verkoop van e-bikes op de Europese markt 18% van 2017 tot 2022, of 4,5 miljoen e-bikes op de Europese markt

Basisprincipes van de markt

Volgens het jaarverslag van de Vereniging CONEBI in 2016 zijn de top drie bezettingsgraden van e-bikes per 1000 mensen Nederland, België en Oostenrijk, terwijl de top drie van totale verkopen België, Nederland en Oostenrijk zijn. In termen van bevolking, omzet en aandeel per hoofd van de bevolking heeft de toekomstige markt van Frankrijk, Duitsland en Italië meer ruimte voor groei.

Marktkenmerken

• Consumenten hebben een hoge acceptatie van lithiumvoertuigen en een sterke consumentencapaciteit. De gemiddelde prijs van een E-bike in Europa is 1.000 euro; Vraagzijde. De Europese markt heeft een sterke basis voor fietsreizen. De verkoop van fietsen en e-bikes is de afgelopen 10 jaar gestabiliseerd op meer dan 2 miljoen voertuigen. Aan de aanbodzijde produceren fietsen en e-bikes op de Europese markt meer dan 12 miljoen voertuigen, waarvan er jaarlijks minstens 8 miljoen worden geïmporteerd. De verkoop van e-bikes is de afgelopen drie jaar snel gestegen.
• De EU-leden zijn het erover eens dat ze zich inzetten voor energieconversie in de transportsector, namelijk "olie naar elektriciteit", schone energie promoten en de ontwikkeling van de reisindustrie met lithium-ionen bevorderen.
• Beïnvloed door de koude stroom, is de seizoensvariatie van de marktvraag groter en is het verkoopvolume in de eerste helft van het jaar goed voor meer dan 50%.

De traditionele fietsenmarkt in Europa bevindt zich in een volwassen periode, met een jaarlijkse productie en verkoop die lange tijd stabiel is gebleven. De verkoop van fietsen en E-bikes op de Europese markt schommelt van 20 miljoen naar 20 miljoen, terwijl het aandeel van E-bikes snel groeit. In 2016 was de verkoop van e-bikes goed voor 8%. Door het consumptieconcept en de uitstraling en functie van het product verschuift meer vraag van traditionele fietsen naar E-bikes. In de toekomst zal de verkoop van E-bikes snel toenemen. – Het aandeel van de fiets zal blijven toenemen. Verwacht wordt dat tegen 2022 de verkoop van e-bikes 4,5 miljoen eenheden zal bereiken, goed voor 22%.

Drijfveren

Consensus EU-beleid:

De Europese Commissie heeft zich ertoe verbonden de koolstofemissies in het vervoer tegen 2050 met 60% te verminderen, en de afschaffing van brandstofvoertuigen zal kleinere, lichtere en milieuvriendelijkere vervoermiddelen, zoals fietsen en elektrische fietsen, verder bevorderen.

Substitutie reisvraag:

Substitutie reisvraag:

De reisafstand op de Europese markt is relatief kort, 0-5 km is voornamelijk fiets, 5-15 km woon-werkverkeer is voornamelijk auto. Op dit moment ligt 75% van de reisafstanden in Duitsland binnen 10 km, 66% van de Nederlandse pendelaars binnen 15 km en de gemiddelde werkafstand is 12 km. Door “olie naar elektriciteit”, verkeersopstoppingen, groen reisbewustzijn, maar ook het steeds groter wordende uiterlijk, design en rijcomfort van elektrische fietsen, zal dit deel van de reisafstandsbehoefte in de toekomst geleidelijk overgaan naar elektrische fietsen.

Duitsland

De verkoop van elektrische fietsen in 2015, 2016, 2017 en 2018 bedroeg respectievelijk 530.000, 600.000, 720.000 en 850.000, met groeipercentages van respectievelijk 13%, 19% en 18%. Volgens het Federaal Bureau voor de Statistiek bedroeg het aandeel geïmporteerde elektrische fietsen in de eerste helft van 2018 25%.

Drijffactoren:

1. In 2001 voerde de Duitse Bondsregering het “Nationaal Fietsplan” in 2020 uit, de overheid ondersteunt en promoot fietsreizen financieel met een jaarlijks budget van 3,2 miljoen euro.

2. In mei 2017 heeft Duitsland een nieuwe verkeersveiligheidswet StVZO ingevoerd, die de eisen voor fietsen en elektrische fietsen heeft herzien. Fietsen en elektrische fietsen met snelheden tot 25 km/u zijn gegroepeerd in één categorie, waardoor fietsen meer verlichtingsfuncties krijgen.

3. In augustus 2016 heeft de federale overheid het Federaal Vervoersinfrastructuurplan 2030 geïmplementeerd, dat zich via het Nationaal Radverkehrsplan-document moet promoten als onderdeel van het moderne vervoerssysteem. Het kabinet is van plan jaarlijks 100 miljoen euro te investeren.

4. Momenteel bedraagt de voorraad fietsen in Duitsland maar liefst 73 miljoen. Meer dan 80% van de Duitse huishoudens bezit ten minste één fiets. De cyclus van fietsvervanging is lang. Volgens gegevens van ZIV rijden er momenteel meer dan 2,5 miljoen elektrische fietsen op de Duitse wegen. De bereidheid van consumenten om een E-bike te kopen neemt gestaag toe.

Nederland

Van 2008 tot 2016 loopt de verkoop van Nederlandse traditionele fietsen terug, terwijl de verkoop van elektrische fietsen sinds 2012 stijgt.

Marktomvang:

Nederland heeft 17 miljoen inwoners en ruim 20 miljoen fietsen, waarvan 2 miljoen elektrische fietsen. De verkoop van elektrische fietsen in Nederland in 2015, 2016 en 2017 bedraagt respectievelijk 275.000, 271.000 en 294.000, met een gestage groei.

• Consumentenpopulatie is jonger: maar de trend van 2013 naar 2016 is dat fietsers stilaan jonger worden, maar nog steeds vooral 65+.
• Vraag verandert: het aandeel elektrische fietsen dat wordt gebruikt voor dagelijks verkeer en werk is aanzienlijk toegenomen.
• De verenigingen RAI en de Fietsersbond zijn van plan om aan de overheid voor te stellen snelle fietsstroken en fietsstroken in te zetten als rijwegen voor elektrische fietsen.

Drijffactoren:

66% van de Nederlanders pendelt binnen 15 kilometer en 7,5 kilometer, de meesten kiezen voor de fiets, 7,5 kilometer tot 15 kilometer. Op dit moment zijn zij de belangrijkste drijfveren van autoreizen. Daarnaast is de woon-werkafstand niet meer dan 20 kilometer en kiest 43% van de reizigers voor de fiets. Elektrische fietsen vergroten de afstand van fietsreizen en zullen in de toekomst een substituut worden voor de vraag naar autoreizen binnen 15 km.

Frankrijk

Het verkoopvolume van E-bike in 2015, 2016 en 2017 bedroeg respectievelijk 102.000, 134.000 en 200.000, met groeipercentages van respectievelijk 32%, 31% en 49%. De gemiddelde verkoopprijs was 1.500 euro.

Frankrijk heeft een goede fietsinfrastructuur. In het verleden groeide de verkoop van E-bikes in Frankrijk snel, met een groeipercentage van 49% in 2017. Als eerste in Europa zal E-bike in de toekomst geleidelijk de traditionele fiets vervangen als een nieuwe manier van stadsvervoer.

01. Op 16 februari 2017 subsidieert de Franse overheid EPAC (elektrisch pedaal) dat voldoet aan de eisen.

Per 31 januari 2018 wordt een beleidssubsidie van 200 euro verleend.

02. Op 4 september 2018 heeft de Franse regering de PLAN VELO & MOBILITES ACTIVES-wet afgekondigd, ook wel bekend als de Liquidity Assistance Act, die het aandeel van fietsen in Frankrijk verhoogde van 3% nu naar 9% in 2024, en 350 miljoen investeerde euro voor de aanleg van fietsinfrastructuur en de aanleg van bruggen en speciale doorgangen op snelwegen, ringwegen en spoorwegovergangen. Voor een vlotte doorgang van fietsen.

03. Door fietsen bij te dragen in de woon-werkkosten van haar werknemers kan een belastingvermindering van maximaal 400 euro worden verkregen. Tegelijkertijd worden de kosten voor het opzetten van Fietsvloten voor werknemers in 2019 in mindering gebracht op de vennootschapsbelasting.

Verenigde Staten van Amerika

De verkoop van e-bikes in de VS in 2014, 2015 en 2016 bedroeg respectievelijk 193.000, 130.000 en 152.000, met groeipercentages van 21,4%, 32,6% en 16,9%, terwijl de verkoop op de Amerikaanse markt in 2017 263.000 bedroeg. Onder hen werden ongeveer 215.000 voertuigen geïmporteerd, 15.000 werden lokaal geproduceerd in de Verenigde Staten en het aandeel van de invoer was 81,7%.

• De Verenigde Staten missen het fundament van de industriële keten en zijn sterk afhankelijk van import. Sinds de globalisering, met de opkomst van menselijke kosten, concentreert de keten van de fietsindustrie in de Verenigde Staten zich op China en Taiwan. Vrijwel alle Amerikaanse elektrische fietsendealers hebben geïmporteerd uit het buitenland.
• Handelsoorlogtarieven, verhoging van de kosten en prijs van eindproducten: Al 18 jaar lang heeft de Trump-regering een tarief van 25% opgelegd aan de invoer van elektrische fietsen en accessoires uit China, terwijl de Verenigde Staten geen overeenkomstige industriële basis hebben. Toeleveringsketens voor motoren, batterijen en andere accessoires moeten uit China worden geïmporteerd.
• Verschillen in consumptieconcepten: voor Europa zijn de meeste regio's van mening dat elk type fiets een vervoermiddel is, de bijbehorende culturele basis, de snelle groei van de markt voor elektrische fietsen. Amerikaanse consumenten zijn van mening dat de fiets een hulpmiddel is voor sport, fitness en amusement, en dat de auto het transportmiddel is.
• De impact van deelscooters:Gedeelde elektrische scooters groeiden snel in 2018, met Limoen en Vogel gewaardeerd op meer dan $1 miljard, terwijl Uber, Lyft en grote autofabrikanten hun eigen elektrische scooterdiensten lanceerden, wat een zekere impact had op de vraag naar reizen over korte afstanden.

Consumentengedrag:

• In de Verenigde Staten is E-bike populairder bij mannelijke gebruikers. Mannelijke gebruikers vormen ongeveer 2/3 van de totale groep, terwijl in Europa de verhouding tussen man en vrouw 1:1 is.
• Woon-werkverkeer en lichaamsbeweging en recreatie zijn de eerste keuzes, goed voor respectievelijk 34% en 44.5%, terwijl e-bike wordt beschouwd als het tweede alternatief voor auto's in termen van reisvraag.
• De eerste drie scenario's voor gebruikers van e-bikes zijn recreatie of lichaamsbeweging, werk, woon-werkverkeer en persoonlijke boodschappen, respectievelijk 35.6%, 32.7% en 19.9%.

Zuidoost-Azië en India

Singapore heeft het hoogste inkomen per hoofd van de bevolking en India heeft de hoogste bevolking

Singapore

Basisprincipes van de markt:

• Onder toezicht van de regering van Singapore op het gebied van het delen van fietsen, kondigde obike op 18 juni aan zich terug te trekken uit de markt in Singapore. Op dit moment bevindt de Singaporese markt zich in de reismarkt.
• Het grootste verkoopvolume is E-scooter. Verwacht wordt dat de reismarkt in Singapore in de toekomst gedomineerd zal blijven door e-scooters, met een gestage groei van de verkoop.

Drijvende factoren: Beleidsleidend

• Vanaf 2015 geldt: hoe strenger de regulering van de Singaporese overheid op het gebied van elektrische fietsen/e-bikes, hoe meer oranje er nodig is.
• Aan de ene kant is de labelcertificering strenger, aan de andere kant kijkt de consument naar de ingewikkelde procedures en reisregels. Ondernemers en consumenten gaan zich richten op elektrisch glijden.
• E-scooter, de verkoop groeit snel.
• In december 2015 bepaalde de Land Transport Authority (LTA) van Singapore dat elektrische fietsen zonder gaspedalen niet sneller dan 25 kilometer per uur mogen rijden.
• In februari 2016 heeft MJA bepaald dat elektrische fietsen voorzien moeten zijn van een oranje keurmerk, dat voldoet aan de Europese norm EN15194, dat wil zeggen een gewicht van minder dan 20 kg en een snelheid van minder dan 25 km/u.
• In augustus 2017 kondigde MJA het registratiesysteem voor elektrische fietsen aan. De eigenaren van elektrische fietsen zijn ouder dan 16 jaar. De registratie en de overdracht van kentekenplaten zijn onderworpen aan betaling. De eigenaren van elektrische fietsen moeten de registratie vóór 31 januari 19 afronden.
• Eind 2018 kondigde het Singapore Land Transport Bureau de UL2272-certificering aan voor Personal Mobility Devices (PMD's), ofwel e-scooters. Na 1 januari 2021 voldoen alle PMD's op snelwegen aan de UL2272-certificering. Vanaf 1 juli 2019 is de verkoop van e-scooters zonder UL2272-certificering verboden en wordt een overgangsperiode van twee jaar ingesteld voor niet-naleving tot december 2020. Tegelijkertijd worden e-scooters geregistreerd, waarbij geregistreerde eigenaren verplicht zijn om ouder zijn dan 16 jaar en geregistreerd zijn vanaf 2 januari 19.

Thailand

Basisprincipes van de markt:

• Thailand heeft een bevolking van 69,04 miljoen en een inkomen per hoofd van de bevolking van 5.960 dollar, wat relatief hoog is in Zuidoost-Aziatische landen. Maar de huidige markt
• Toch zijn bromfietsen en elektrische motorfietsen de belangrijkste.
• Slechte aanleg van infrastructuur, laag inkomen per hoofd van de bevolking, de huidige markt wordt nog steeds gedomineerd door bromfietsen en grote elektrische voertuigen, dat hebben consumenten nodig
• Denk hierbij vooral aan continuïteit, stroom en bemand.
• Elektriciteit is duur, motorfietsen rijden voornamelijk op benzine en de prijs is relatief laag.
• In subtropisch klimaat, hoge temperatuur, hoge slijtage van elektrische wielbanden

De Republiek Korea

Basisprincipes van de markt:

• De verkoop van e-bikes in Korea in 2015 en 2016 bedroeg respectievelijk 17.000 en 20.000. Het groeitempo heeft een relatief stabiele groei behouden.
• Vergeleken met de jaarlijkse verkoop van 2,4 miljoen fietsen, dringen elektrische fietsen langzaam door in Korea. Voorheen werden elektrische fietsen gelijkgesteld aan motorfietsen als "motorvoertuigen", waarvoor een rijbewijs vereist was en die beperkt waren tot het rijden op motorstroken.
• In maart 2017 bepaalde de nieuwe wet op de ontwikkeling van elektrische fietsen dat elektrische fietsen met snelheden van minder dan 25 km/u en een gewicht van minder dan 30 kg tot niet-gemotoriseerde voertuigen behoren en op fietspaden mogen rijden, en iedereen ouder dan 13 jaar mag rijden.

Drijfveren:

• Om koolstof te bereiken, heeft de Koreaanse regering vanaf 2009 achtereenvolgens het Masterplan voor nationale fietspaden, vierrivierenfietspaden en het New Town Bicycle Project geïmplementeerd om infrastructuur voor fietspaden aan te leggen. Onder meer het Nationaal Fietsplan heeft een budget van 2,35 miljard gewonnen en een aanleg van 4835 kilometer fietsstroken. Promoot fietsreizen krachtig om de verkeersdruk in de stad te verminderen en de CO2-uitstoot te verminderen.
• Om elektrische fietsen te promoten, heeft de regering in maart 2017 in het Congres de nieuwe wet op de ontwikkeling van elektrische fietsen aangenomen. Vanaf maart 2018 behoren elektrische fietsen met snelheden onder de 25KM/u en gewichten van minder dan 30kg tot de niet-gemotoriseerde fietsen. Ze kunnen op fietspaden rijden en iedereen ouder dan 13 jaar mag rijden.

Toekomstige trends

De lithium-elektrische industrie in Korea is de wereldleider en de fietsindustrie is ontwikkeld, wat grote voordelen heeft op het gebied van industriële ontwikkeling.

70% van het land van het land behoort tot bergachtige en heuvelachtige gebieden en de vraag naar koppelvermogen is zwak. De fietsinfrastructuur in Korea is voltooid.

Na 18 maart kunnen draagbare elektrische fietsen worden gebruikt in de vorm van fietspaden, samen met het bewustzijn van mensen over koolstofarme milieubescherming.

* De Koreaanse markt zal in de toekomst verschuiven van bromfietsen naar lithium-ion lichte elektrische fietsen.

Indië

Basisprincipes van de markt

Motorfietsen domineren het grootste deel van de markt, terwijl elektrische motorfietsen en auto's relatief klein zijn: de totale verkoop van tweewielige voertuigen in India in 2017 bedroeg ongeveer $11,6 miljard, waarvan meer dan 99% bromfietsen. Volgens onderzoeksgegevens van Tianfeng Securities waren de top vijf merken van tweewielige voertuigen in India in 2017 Hero Moto, Honda, Bajaj, TVS Motors en Yamaha, met een omzet van 6,76 miljoen, 5 miljoen, 3,75 miljoen, 2,92 miljoen en 780.000.

Volgens gegevens van SIAM heeft India de afgelopen acht jaar 450.000 elektrische fietsen verkocht, vergeleken met 41.000 in 2017. Held Elektrisch is momenteel goed voor bijna 70% van India's marktaandeel voor elektrische voertuigen.

Drijfveren:

• Beleid: In 2015 introduceerde de Indiase regering Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles, of FAME, om financiële subsidies te verstrekken voor voertuigen met hybride en elektrische technologie, waaronder tweewielige voertuigen. De verkoop van elektrische tweewielers begint te stijgen, tot 414.000 in 2017 en $17,5 miljoen in hetzelfde jaar.
• Zo geeft FAME een financiële subsidie van $26 tot $422 voor fietsen of motorfietsen aangedreven door verschillende soorten batterijen.
• Technologie: India's industrie voor stroomaccu's is klein en wordt gedomineerd door loodzuuraccu's. De keten van de lithiumindustrie is nog niet tot stand gebracht en de lithiumkernen zijn volledig afhankelijk van import, voornamelijk uit China, Zuid-Korea, Vietnam en andere landen. Op dit moment hebben de Indiase Reliance Industries, Indian Oil, Exicom Industries en andere productie-, energie- en telecommunicatie-industrieën hun lithiumproductieplannen aangekondigd. Suzuki en Toshiba hebben gezamenlijk geïnvesteerd in de bouw van lithium-ion- en PACK-fabrieken in de staat Gujarat. Lokale productie van de lithium-ionindustrie zal de productiekosten van elektrische fietsen verder verlagen.

Toekomstige trends

• Het eerste tweewielige voertuig is de elektrische fiets. In 2017 overtrof de verkoop van elektrische fietsen in India de verkoop van elektrische voertuigen. Vanuit schaaleffect zal de overheid de ontwikkeling van de batterij-industrie stimuleren en de primaire vraag stimuleren door middel van fiscaal beleid, maar de ontwikkeling van elektrische voertuigen valt tegen en het tweewielige voertuig zal het voortouw nemen bij het realiseren de elektrische fiets.
• Met de populariteit van elektrische fietsen met lithiumbatterijen naderen de prestaties geleidelijk de traditionele motorfiets en worden de kosten verder verlaagd. Tegelijkertijd bij de overheid.
• Op basis van subsidies zal de markt voor elektrische voertuigen in India snel groeien.

Datum Bron en vertaling van:

e-bikes en elektrische fietsen

Wereldwijde ebike-trends
https://trends.google.com/trends/embed/explore/TIMESERIES?req=%7B%22comparisonItem%22%3A%5B%7B%22keyword%22%3A%22ebike%22%2C%22geo%22%3A%22%22%2C%22time%22%3A%22today%205-y%22%7D%5D%2C%22category%22%3A0%2C%22property%22%3A%22%22%7D&tz=-480&eq=date%3Dtoday%25205-y%26q%3Debike