Rapporto di ricerca di mercato sulle biciclette elettriche da DYU - Fwheel 2019

Il gruppo DYU effettua ricerche di mercato all'inizio dell'anno ed ecco il rapporto finale. Ispirerà e aiuterà i partner e gli amici di DYU e ti aiuterà a prendere decisioni migliori nel campo delle bici elettriche.

Panoramica del mercato estero

• La bici elettrica è chiamata E-Cargo bike, E-Trekking bike, E-MTB e E-City bike in Europa. Secondo la Germania
  Dati dell'Associazione Zweirad-Industrie-Verband (ZIV), vendite di E-bike 2017 in Germania, E – city bike (bici elettrica da città)
  Ed E - Bici da trekking (biciclette elettriche da viaggio) rappresentavano 74% e la percentuale aumentava di anno in anno. E 99% dei simboli E-bike venduti in Germania lo sono
  conforme alla norma EN 15194. La sua potenza massima non supera i 250w e la velocità non supera i 25 km/h.
• La serie DYU appartiene alla E-City bike e alla E-Trekking bike nella E-bike all'estero. Rispetto alla tradizionale E-bike, la DYU sta ridefinendo la forma del prodotto giusto. È più alla moda con senso tecnologico.

Dimensione del mercato: periodo di rapida crescita: 2016-2020; Periodo stabile: dopo il 2020

• Secondo i dati di Statista, nel 2016 le vendite globali di e-bike, l'Asia del Pacifico rappresentavano le quote maggiori e il mercato cinese è il più grande...
• Il volume delle vendite di alcuni mercati esteri nel 2018, 2019 e 2020 sarà previsto nei prossimi tre anni.
• Sui mercati: Asia orientale (Corea), Europa (Germania, Paesi Bassi, Italia, Francia), Nord America (USA), di seguito denominati mercati parziali esteri;
• Secondo i dati di Statista, Germania, Paesi Bassi, Francia e Italia hanno rappresentato oltre 68% di vendite di biciclette elettriche nel 2016.

Stime prudenti delle dimensioni del mercato europeo.

• Beneficiando del rapido sviluppo del mercato, la cordialità tra i governi d'oltremare e l'E-bike ha mantenuto un tasso di crescita neutrale nello stesso periodo. Entro il 2020, la Cina sarà in grado di mantenere un tasso di crescita neutrale.
• Mercato estero: East Asia (Giappone, Corea), Europa (Germania, Olanda, Italia, Francia), Nord America (Stati Uniti);
• – Stime prudenti (esclusi i mercati del sud-est asiatico) di 4,01 milioni di veicoli venduti in alcuni mercati esteri nel 2020, inclusa la E-city bike, dove si trova DYU.
• Il mercato delle bici e delle bici da trekking elettriche è di circa 3,21 milioni di veicoli con una dimensione del mercato di $2,6 miliardi. Si prevede che DYU occuperà 10% dell'intero settore entro il 2020. 10% della quota di mercato e 280.000 veicoli possono essere spediti in tutto il mondo dal gruppo DYU.
• (Escludendo il sud-est asiatico, il mercato è costituito da tutte le biciclette elettriche leggere, cioè con meno di 250 W di potenza e meno di 25 km/h) Considerando il sud-est asiatico nei prossimi cinque anni
• Con il rapido sviluppo del mercato, il volume effettivo delle vendite sarà molto più alto del previsto.
• Periodo stabile (dopo il 2020): il tasso di crescita della scala di mercato è diminuito e la transizione è rimasta stabile. Ci sono grandi differenze tra le diverse regioni nei mercati esteri e lo sviluppo del mercato è esistito successivamente.
• Tempo di ritardo. Secondo i dati, il mercato europeo si sviluppa più rapidamente e il mercato del sud-est asiatico ha il potenziale maggiore. Dopo il 2020, sarà prestata maggiore attenzione al raffinato funzionamento del mercato.
• DYU prevede di aumentare la quota di mercato a oltre 20%.

Analisi delle differenze regionali

Europa

Le vendite in Europa nel 2014, 2015 e 2016 sono state rispettivamente di 1,13 milioni, 1,36 milioni e 1,66 milioni, con tassi di crescita rispettivamente di 25,6%, 19,8%, 22,2%.

Secondo le previsioni di Technavio, il tasso di crescita medio annuo delle vendite di E-bike nel mercato europeo è di 18% dal 2017 al 2022, ovvero 4,5 milioni di E-Bike nel mercato europeo

Nozioni di base sul mercato

Secondo il rapporto annuale dell'Associazione CONEBI nel 2016, le prime tre occupazioni di E-bike per 1000 persone sono Paesi Bassi, Belgio e Austria, mentre le prime tre occupazioni delle vendite totali sono Belgio, Paesi Bassi e Austria. In termini di popolazione, fatturato e quota pro capite, il mercato futuro di Francia, Germania e Italia ha maggiori margini di crescita.

Caratteristiche del mercato

• I consumatori hanno un'elevata accettazione dei veicoli al litio e una forte capacità di consumo. Il prezzo medio delle E-bike in Europa è di 1.000 euro; Lato domanda. Il mercato europeo ha una solida base di viaggi in bicicletta. Le vendite di biciclette ed e-bike si sono stabilizzate a oltre 2 milioni di veicoli negli ultimi 10 anni. Dal lato dell'offerta, biciclette ed E-bike nel mercato europeo producono più di 12 milioni di veicoli, di cui almeno 8 milioni vengono importati ogni anno. Le vendite di e-bike sono aumentate rapidamente negli ultimi tre anni.
• I membri dell'UE hanno raggiunto un consenso sul loro impegno nella conversione dell'energia nel settore dei trasporti, vale a dire "dal petrolio all'elettricità", promuovendo l'energia pulita e promuovendo lo sviluppo dell'industria dei viaggi agli ioni di litio.
• Colpita dalla corrente fredda, la variazione stagionale della domanda di mercato è maggiore e il volume delle vendite nella prima metà dell'anno rappresenta più di 50%.

Il tradizionale mercato delle biciclette in Europa è in un periodo maturo, con produzione annua e vendite stabili da tempo. Le vendite di biciclette ed E-bike nel mercato europeo oscillano da 20 milioni a 20 milioni, mentre la quota di E-bike sta crescendo rapidamente. Nel 2016, le vendite di E-bike hanno rappresentato 8%. A causa del concetto di consumo e dell'aspetto e della funzione del prodotto, una maggiore domanda si sta spostando dalle biciclette tradizionali alle E-bike. In futuro, le vendite di E-bike aumenteranno rapidamente. – La proporzione di bici continuerà ad aumentare. Si prevede che entro il 2022 le vendite di E-bike raggiungeranno i 4,5 milioni di unità, pari a 22%.

Fattori trainanti

Consenso politico dell'UE:

La Commissione europea si è impegnata a ridurre le emissioni di carbonio nei trasporti di 60% entro il 2050 e l'eliminazione dei veicoli a carburante promuoverà ulteriormente mezzi di viaggio più piccoli, più leggeri e più rispettosi dell'ambiente, come le biciclette e le biciclette elettriche.

Sostituzione della domanda di viaggio:

Sostituzione della domanda di viaggio:

La distanza della domanda di viaggio del mercato europeo è relativamente breve, 0-5 km è principalmente in bicicletta, la domanda di pendolarismo di 5-15 km è principalmente automobilistica. Attualmente, 75% delle distanze di viaggio in Germania si trovano entro 10 km, 66% di pendolari olandesi entro 15 km e la distanza media di lavoro è di 12 km. A causa del "petrolio all'elettricità", della congestione del traffico e della consapevolezza dei viaggi ecologici, nonché del design sempre crescente dell'aspetto e del comfort di guida delle biciclette elettriche, questa parte delle esigenze di distanza di viaggio passerà gradualmente alle biciclette elettriche in futuro.

Germania

Le vendite di biciclette elettriche nel 2015, 2016, 2017 e 2018 sono state rispettivamente di 530.000, 600.000, 720.000 e 850.000, con tassi di crescita rispettivamente di 13%, 19% e 18%. Secondo il Federal Bureau of Statistics, la quota di biciclette elettriche importate era di 25% nella prima metà del 2018.

Fattori trainanti:

1. Nel 2001, il governo federale tedesco ha implementato il "Piano nazionale per la bicicletta", nel 2020 il governo sostiene e promuove finanziariamente i viaggi in bicicletta con un budget annuale di 3,2 milioni di euro.

2. Nel maggio 2017, la Germania ha introdotto una nuova legge sulla sicurezza stradale StVZO, che ha rivisto i requisiti delle biciclette e delle biciclette elettriche. Le biciclette e le biciclette elettriche con velocità non superiori a 25 km/h sono raggruppate in un'unica categoria, che aggiunge più funzioni di illuminazione alle biciclette.

3. Nell'agosto 2016, il governo federale ha attuato il piano federale delle infrastrutture di trasporto 2030, che deve promuovere se stesso come parte del sistema di trasporto moderno attraverso il documento National Radverkehrsplan. Il governo prevede di investire 100 milioni di euro all'anno.

4. Attualmente, lo stock di biciclette in Germania raggiunge i 73 milioni. Più di 80% delle famiglie tedesche possiedono almeno una bicicletta. Il ciclo di sostituzione della bicicletta è lungo. Secondo i dati ZIV, più di 2,5 milioni di biciclette elettriche circolano attualmente sulle strade tedesche. La disponibilità dei consumatori ad acquistare E-bike è in costante aumento.

Olanda

Dal 2008 al 2016, le vendite di biciclette tradizionali olandesi sono diminuite, mentre le vendite di biciclette elettriche sono aumentate dal 2012.

Dimensioni del mercato:

I Paesi Bassi hanno una popolazione di 17 milioni e più di 20 milioni di biciclette, di cui 2 milioni sono biciclette elettriche. Le vendite di biciclette elettriche nei Paesi Bassi nel 2015, 2016 e 2017 sono rispettivamente di 275.000, 271.000 e 294.000, con una crescita costante.

• La popolazione dei consumatori è più giovane: ma la tendenza dal 2013 al 2016 è che i ciclisti sono gradualmente più giovani, ma ancora principalmente di età superiore ai 65 anni.
• La domanda cambia: la percentuale di biciclette elettriche utilizzate per gli spostamenti quotidiani e il lavoro è aumentata in modo significativo.
• Le associazioni RAI e Fietsersbond intendono proporre al governo di utilizzare le piste ciclabili veloci e le piste ciclabili come strade percorribili con biciclette elettriche.

Fattori trainanti:

66% di olandesi fanno il pendolare entro 15 chilometri e 7,5 chilometri, la maggior parte sceglie di viaggiare in bicicletta, da 7,5 chilometri a 15 chilometri. Al momento, sono i principali motori dei viaggi in auto. Inoltre, la distanza del pendolarismo non supera i 20 chilometri e 43% di viaggiatori sceglieranno invece la bicicletta. La bicicletta elettrica estende la distanza del viaggio in bicicletta e in futuro diventerà un sostituto della domanda di viaggi in automobile entro 15 km.

Francia

Il volume delle vendite di E-bike nel 2015, 2016 e 2017 è stato rispettivamente di 102.000, 134.000 e 200.000, con tassi di crescita rispettivamente di 32%, 31% e 49%. Il prezzo medio di vendita è stato di 1.500 euro.

La Francia ha una buona infrastruttura per le biciclette. In passato, le vendite di E-bike in Francia sono cresciute rapidamente, con un tasso di crescita di 49% nel 2017. Come prima in Europa, l'E-bike sostituirà gradualmente la bicicletta tradizionale come nuovo modo di viaggiare in città in futuro.

01. Il 16 febbraio 2017, il governo francese sovvenzione EPAC (pedale elettrico) che soddisfa i requisiti.

Entro il 31 gennaio 2018 verrà erogato un contributo di polizza di 200 euro.

02. Il 4 settembre 2018, il governo francese ha promulgato la legge PLAN VELO & MOBILITES ACTIVES, nota anche come Liquidity Assistance Act, che ha aumentato la percentuale di spostamenti in bicicletta in Francia da 3% a 9% nel 2024 e ha investito 350 milioni euro nei prossimi sette anni per finanziare la costruzione di infrastrutture ciclabili, nonché per costruire ponti e passaggi speciali su autostrade, tangenziali e passaggi a livello. Per il passaggio agevole delle biciclette.

03. Contribuendo alle spese di spostamento dei propri dipendenti con le biciclette si può ottenere un credito d'imposta fino a 400 euro. Allo stesso tempo, il costo della creazione di flotte di biciclette per i dipendenti sarà detratto dall'imposta sulle società nel 2019.

Stati Uniti d'America

Le vendite di e-bike negli Stati Uniti nel 2014, 2015 e 2016 sono state rispettivamente di 193.000, 130.000 e 152.000, con tassi di crescita di 21.4%, 32.6% e 16.9%, mentre le vendite sul mercato statunitense nel 2017 sono state di 263.000. Tra questi, sono stati importati circa 215.000 veicoli, 15.000 sono stati prodotti localmente negli Stati Uniti e la percentuale delle importazioni è stata di 81,7%.

• Gli Stati Uniti non hanno le fondamenta della catena industriale e fanno molto affidamento sulle importazioni. Dalla globalizzazione, con l'aumento dei costi umani, la filiera dell'industria della bicicletta negli Stati Uniti si è concentrata su Cina e Taiwan. Quasi tutti i rivenditori americani di biciclette elettriche hanno importato dall'estero.
• Tariffe di guerra commerciale, aumento del costo e del prezzo dei prodotti terminali: per 18 anni, il governo Trump ha imposto una tariffa 25% sulle importazioni di biciclette elettriche e accessori dalla Cina, mentre gli Stati Uniti non hanno una base industriale corrispondente. Le catene di fornitura di motori, batterie e altri accessori devono essere importate dalla Cina.
• Differenze nei concetti di consumo: per l'Europa, la maggior parte delle regioni ritiene che qualsiasi tipo di bicicletta sia un mezzo di trasporto, la corrispondente base culturale, la rapida crescita del mercato delle biciclette elettriche. I consumatori americani credono che la bicicletta sia uno strumento per lo sport, il fitness e l'intrattenimento e che il mezzo di trasporto sia l'auto.
• L'impatto degli scooter condivisi: gli scooter elettrici condivisi sono cresciuti rapidamente nel 2018, con Lime e Uccello del valore di oltre $1 miliardo, mentre Uber, Lyft e le principali case automobilistiche hanno lanciato i propri servizi di scooter elettrici, che hanno avuto un certo impatto sulla domanda di viaggi a breve distanza.

Comportamento del consumatore:

• Negli Stati Uniti, l'E-bike è più popolare tra gli utenti di sesso maschile. Gli utenti di sesso maschile rappresentano circa i 2/3 del gruppo totale, mentre in Europa il rapporto tra maschi e femmine è di 1:1.
• Il pendolarismo e l'attività fisica e ricreativa sono le prime scelte, rappresentando rispettivamente 34% e 44.5%, mentre l'e-bike è considerata la seconda alternativa alle automobili in termini di domanda di viaggio.
• I primi tre scenari per gli utenti di E-bike sono Ricreazione o Esercizio, Lavoro, Tragitto e Commissioni personali, che sono rispettivamente 35.6%, 32.7% e 19.9%.

Sud-est asiatico e India

Singapore ha il reddito pro capite più alto e l'India ha la popolazione più alta

Singapore

Nozioni di base sul mercato:

• Con la supervisione del governo di Singapore sul bike sharing, obike ha annunciato il suo ritiro dal mercato di Singapore il 18 giugno. Attualmente, il mercato di Singapore è nel mercato dei viaggi.
• Il più grande volume di vendite è E-scooter. Si prevede che in futuro il mercato dei viaggi di Singapore continuerà ad essere dominato dagli scooter elettrici, con una crescita costante delle vendite.

Fattori trainanti: policy leader

• A partire dal 2015, più rigorosa è la regolamentazione del governo di Singapore in materia di biciclette elettriche / E-bike, più arancione è necessaria.
• Da un lato, la certificazione dell'etichetta è più rigorosa e, dall'altro, i consumatori considerano le complicate procedure e le norme di viaggio. Uomini d'affari e consumatori si concentreranno sullo scorrimento elettrico.
• E-scooter, le vendite sono in rapida crescita.
• Nel dicembre 2015, la Land Transport Authority (LTA) di Singapore ha stabilito che le biciclette elettriche non devono superare i 25 chilometri all'ora senza pedali dell'acceleratore.
• Nel febbraio 2016, LTA ha stabilito che le biciclette elettriche debbano essere etichettate con un'etichetta di certificazione arancione, che soddisfi lo standard europeo EN15194, ovvero con un peso inferiore a 20 kg e una velocità inferiore a 25 km/h.
• Nell'agosto 2017, LTA ha annunciato il sistema di registrazione per le biciclette elettriche. I proprietari di biciclette elettriche hanno più di 16 anni. L'immatricolazione e il trasferimento delle targhe sono a pagamento. I possessori di biciclette elettriche devono completare la registrazione entro il 31 gennaio 19.
• Alla fine del 2018, il Singapore Land Transport Bureau ha annunciato la certificazione UL2272 per i Personal Mobility Devices (PMD), ovvero gli E-scooter. Dopo il 1° gennaio 2021, tutti i PMD sulle autostrade saranno conformi alla certificazione UL2272. Dal 1° luglio 2019 è vietata la vendita di scooter elettrici senza certificazione UL2272 ed è previsto un periodo di transizione di due anni per la non conformità fino a dicembre 2020. Allo stesso tempo, gli e-scooter vengono registrati, richiedendo ai proprietari registrati di avere più di 16 anni e immatricolarsi dal 2 gennaio 19.

Tailandia

Nozioni di base sul mercato:

• La Thailandia ha una popolazione di 69,04 milioni e un reddito pro capite di 5.960 dollari USA, che è relativamente alto nei paesi del sud-est asiatico. Ma il mercato attuale
• Tuttavia, i ciclomotori e le moto elettriche sono i principali.
• Scarsa costruzione di infrastrutture, basso reddito pro capite, il mercato attuale è ancora dominato da ciclomotori e grandi veicoli elettrici, di cui i consumatori hanno bisogno
• Considera principalmente continuità, potenza e equipaggio.
• L'elettricità è costosa, le motociclette sono principalmente a benzina e il prezzo è relativamente basso.
• In clima subtropicale, alta temperatura, alto tasso di usura dei pneumatici delle ruote elettriche

La Repubblica di Corea

Nozioni di base sul mercato:

• Le vendite di biciclette elettriche in Corea nel 2015 e nel 2016 sono state rispettivamente di 17.000 e 20.000. Il tasso di crescita ha mantenuto una crescita relativamente stabile.
• Rispetto alle vendite annuali di 2,4 milioni di biciclette, le biciclette elettriche stanno spingendo lentamente in Corea. In precedenza, le biciclette elettriche erano equiparate alle motociclette come "veicoli a motore", che richiedevano una patente di guida ed erano limitate alla guida nelle corsie motorizzate.
• Nel marzo 2017, la nuova legge sullo sviluppo delle biciclette elettriche ha stabilito che le biciclette elettriche con velocità inferiori a 25 km/h e peso inferiore a 30 kg appartengano a veicoli non motorizzati e possano circolare su piste ciclabili, e chiunque abbia più di 13 anni può passeggiata.

Fattori trainanti:

• A partire dal 2009, al fine di raggiungere il carbonio, il governo coreano ha successivamente implementato il Master Plan for National Bike Roads, Four-River Bike Paths e New Town Bicycle Project per costruire infrastrutture di piste ciclabili. Tra questi, il National Bicycle Plan ha un budget di 2,35 miliardi di won e la costruzione di 4835 chilometri di piste ciclabili. Promuovere vigorosamente i viaggi in bicicletta per alleviare la pressione del traffico urbano e ridurre le emissioni di carbonio.
• Nel marzo 2017, al fine di promuovere le biciclette elettriche, il governo ha approvato al Congresso la nuova legge sullo sviluppo delle biciclette elettriche. Da marzo 2018, le biciclette elettriche con velocità inferiori a 25 km/he pesi inferiori a 30 kg appartengono alle biciclette non motorizzate. Possono guidare su piste ciclabili e chiunque abbia più di 13 anni può guidare.

Tendenze future

L'industria al litio-elettrica in Corea è leader mondiale e l'industria delle biciclette è sviluppata, il che presenta grandi vantaggi in termini di sviluppo industriale.

70% del territorio del paese appartiene a zone montuose e collinari e la domanda di coppia è debole. L'infrastruttura per le biciclette in Corea è stata completata.

Dopo il 18 marzo, le biciclette elettriche portatili possono essere utilizzate sotto forma di piste ciclabili, insieme alla consapevolezza delle persone sulla protezione ambientale a basse emissioni di carbonio.

* In futuro il mercato coreano passerà dai ciclomotori alle biciclette elettriche leggere agli ioni di litio.

India

Nozioni di base sul mercato

Le motociclette dominano la maggior parte del mercato, mentre le motociclette e le auto elettriche sono relativamente piccole: le vendite totali di veicoli a due ruote in India nel 2017 sono state di circa $11,6 miliardi, di cui oltre 99% erano ciclomotori. Secondo i dati della ricerca Tianfeng Securities, i primi cinque marchi di veicoli a due ruote in India nel 2017 sono stati Hero Moto, Honda, Bajaj, TVS Motors e Yamaha, con un fatturato di 6,76 milioni, 5 milioni, 3,75 milioni, 2,92 milioni e 780.000.

Secondo i dati SIAM, l'India ha venduto 450.000 biciclette elettriche negli ultimi otto anni, rispetto alle 41.000 del 2017. Eroe elettrico attualmente rappresenta quasi 70% della quota di mercato dei veicoli elettrici in India.

Fattori trainanti:

• Politica: nel 2015, il governo indiano ha introdotto la Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles, o FAME, per fornire sovvenzioni finanziarie per i veicoli con tecnologia ibrida ed elettrica, compresi i veicoli a due ruote. Le vendite di veicoli elettrici a due ruote hanno ripreso a salire, raggiungendo quota 414.000 nel 2017 e $17,5 milioni nello stesso anno.
• Ad esempio, FAME offre un sussidio finanziario da $26 a $422 per biciclette o motocicli alimentati da diversi tipi di batterie.
• Tecnologia: l'industria indiana delle batterie elettriche è piccola e dominata dalle batterie al piombo. La catena dell'industria del litio non è ancora stata stabilita e i nuclei di litio dipendono totalmente dalle importazioni, principalmente dalla Cina, dalla Corea del Sud, dal Vietnam e da altri paesi. Al momento, le industrie indiane Reliance Industries, Indian Oil, Exicom Industries e altre industrie manifatturiere, energetiche e delle telecomunicazioni hanno annunciato i loro piani di produzione di litio. Suzuki e Toshiba hanno investito congiuntamente nella costruzione di impianti agli ioni di litio e PACK nello stato del Gujarat. La produzione locale dell'industria agli ioni di litio ridurrà ulteriormente il costo di produzione delle biciclette elettriche.

Tendenze future

• Il primo veicolo a due ruote è la bicicletta elettrica. Nel 2017 le vendite di biciclette elettriche in India hanno superato le vendite di veicoli elettrici. Dal punto di vista dell'effetto scala, il governo promuoverà lo sviluppo dell'industria delle batterie e stimolerà la domanda primaria attraverso la politica fiscale, ma lo sviluppo dei veicoli elettrici non è buono come previsto e il veicolo a due ruote assumerà la guida nella realizzazione la bicicletta elettrica.
• Con la divulgazione della bicicletta elettrica con batteria al litio, le sue prestazioni si stanno gradualmente avvicinando alla motocicletta tradizionale e il suo costo è ulteriormente ridotto. Allo stesso tempo, nel governo.
• Sulla base dei sussidi, il mercato dei veicoli elettrici in India crescerà rapidamente.

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