Rapport d'étude sur le marché des vélos électriques de DYU - Fwheel 2019

Le groupe DYU fait une étude de marché en début d'année et voici le rapport final. Il inspirera et aidera les partenaires et amis de DYU, et vous aidera à prendre de meilleures décisions dans le domaine du vélo électrique.

Aperçu du marché étranger

• Le vélo électrique est appelé vélo E-Cargo, vélo E-Trekking, E-MTB et vélos E-City en Europe. Selon l'Allemagne
  Données de l'association Zweirad-Industrie-Verband (ZIV), 2017 Ventes de vélos électriques en Allemagne, E - vélo de ville (vélo électrique de ville)
  Et E – Trekking bike (vélos électriques itinérants) représentait 74%, et la proportion augmentait d'année en année. Et 99% de symboles de vélos électriques vendus en Allemagne sont
  conformément à la norme EN 15194. Sa puissance maximale ne dépasse pas 250w et la vitesse ne dépasse pas 25 km/h.
• La série DYU appartient au vélo E-City et au vélo E-Trekking dans le vélo électrique à l'étranger. Comparé au vélo électrique traditionnel, le DYU redéfinit la forme du produit juste. C'est plus à la mode avec un sens technologique.

Taille du marché : période de croissance rapide : 2016-2020 ; Période stable : après 2020

• Selon les données de Statista, en 2016, les ventes mondiales de vélos électriques, l'Asie-Pacifique représentaient les parts les plus importantes et le marché chinois est le plus important…
• Le volume des ventes de certains marchés étrangers en 2018, 2019 et 2020 sera prévu au cours des trois prochaines années.
• Sur les marchés : Asie de l'Est (Corée), Europe (Allemagne, Pays-Bas, Italie, France), Amérique du Nord (États-Unis), ci-après dénommés marchés partiels d'outre-mer ;
• Selon les données de Statista, l'Allemagne, les Pays-Bas, la France et l'Italie représentaient plus de 68% de ventes de vélos électriques en 2016.

Estimations prudentes de la taille du marché européen.

• Bénéficiant du développement rapide du marché, la convivialité entre les gouvernements étrangers et le vélo électrique a maintenu un taux de croissance neutre au cours de la même période. D'ici 2020, la Chine pourra maintenir un taux de croissance neutre.
• Marché externe : Asie de l'Est (Japon, Corée), Europe (Allemagne, Pays-Bas, Italie, France), Amérique du Nord (États-Unis) ;
• – Estimations prudentes (hors marchés d'Asie du Sud-Est) de 4,01 millions de véhicules vendus sur certains marchés étrangers en 2020, y compris le vélo de ville électrique, où se trouve DYU.
• Le marché du vélo et du vélo E-trekking est d'environ 3,21 millions de véhicules avec une taille de marché de $2,6 milliards. DYU devrait occuper 10% de l'ensemble de l'industrie d'ici 2020. 10% de part de marché et 280 000 véhicules peuvent être expédiés dans le monde par le groupe DYU.
• (À l'exception de l'Asie du Sud-Est, le marché concerne tous les vélos électriques légers, c'est-à-dire moins de 250 W de puissance et moins de 25 KM/h) Envisager l'Asie du Sud-Est dans les cinq prochaines années
• Avec le développement rapide du marché, le volume réel des ventes sera beaucoup plus élevé que prévu.
• Période stable (après 2020) : le taux de croissance de l'échelle du marché a diminué et la transition est restée stable. Il existe de grandes différences entre les différentes régions sur les marchés étrangers, et le développement du marché a existé successivement.
• Décalage horaire. Selon les données, le marché européen se développe le plus rapidement et le marché de l'Asie du Sud-Est a le plus grand potentiel. Après 2020, une plus grande attention sera accordée au fonctionnement raffiné du marché.
• DYU prévoit d'augmenter sa part de marché à plus de 20%.

Analyse des différences régionales

L'Europe 

Les ventes en Europe en 2014, 2015 et 2016 étaient de 1,13 million, 1,36 million et 1,66 million respectivement, avec des taux de croissance de 25,6%, 19,8%, 22,2% respectivement.

Selon les prévisions de Technavio, le taux de croissance annuel moyen des ventes de vélos électriques sur le marché européen est de 18% de 2017 à 2022, soit 4,5 millions de vélos électriques sur le marché européen.

Bases du marché

Selon le rapport annuel de l'Association CONEBI en 2016, les trois premières occupations de vélos électriques pour 1000 personnes sont les Pays-Bas, la Belgique et l'Autriche, tandis que les trois premières occupations des ventes totales sont la Belgique, les Pays-Bas et l'Autriche. En termes de population, de chiffre d'affaires et de part par habitant, le futur marché de la France, de l'Allemagne et de l'Italie dispose d'une plus grande marge de croissance.

Caractéristiques du marché

• Les consommateurs ont une forte acceptation des véhicules au lithium et une forte capacité de consommation. Le prix moyen d'un vélo électrique en Europe est de 1 000 euros ; Côté de la demande. Le marché européen dispose d'une solide base de déplacements à vélo. Les ventes de vélos et de vélos électriques se sont stabilisées à plus de 2 millions de véhicules au cours des 10 dernières années. Du côté de l'offre, le vélo et le vélo électrique sur le marché européen produisent plus de 12 millions de véhicules, dont au moins 8 millions sont importés chaque année. Les ventes de vélos électriques ont augmenté rapidement au cours des trois dernières années.
• Les membres de l'UE sont parvenus à un consensus sur leur engagement à convertir l'énergie dans le secteur des transports, à savoir "du pétrole à l'électricité", à promouvoir l'énergie propre et à promouvoir le développement de l'industrie du voyage au lithium-ion.
• Affecté par le courant froid, la variation saisonnière de la demande du marché est plus importante, et le volume des ventes au premier semestre représente plus de 50%.

Le marché traditionnel du vélo en Europe est dans une période de maturité, avec une production et des ventes annuelles stables depuis longtemps. Les ventes de vélos et de vélos électriques sur le marché européen fluctuent de 20 à 20 millions, tandis que la part des vélos électriques augmente rapidement. En 2016, les ventes de vélos électriques représentaient 8%. En raison du concept de consommation et de l'apparence et de la fonction du produit, la demande se déplace de plus en plus des vélos traditionnels vers les vélos électriques. À l'avenir, les ventes de vélos électriques augmenteront rapidement. – La proportion de vélo va continuer à augmenter. Il est prévu que d'ici 2022, les ventes de vélos électriques atteindront 4,5 millions d'unités, soit 22%.

Facteurs déterminants

Consensus politique de l'UE :

La Commission européenne s'est engagée à réduire les émissions de carbone dans les transports de 60% d'ici 2050, et l'élimination des véhicules à carburant favorisera davantage les moyens de déplacement plus petits, plus légers et plus respectueux de l'environnement, tels que les vélos et les vélos électriques.

Substitution de la demande de déplacement :

Substitution de la demande de déplacement :

La distance de la demande de déplacement du marché européen est relativement courte, 0 à 5 km est principalement à vélo, la demande de trajet de 5 à 15 km est principalement automobile. À l'heure actuelle, 75% des distances de déplacement en Allemagne sont à moins de 10 km, 66% des navetteurs néerlandais sont à moins de 15 km et la distance de travail moyenne est de 12 km. En raison du «pétrole à l'électricité», des embouteillages et de la sensibilisation aux voyages écologiques, ainsi que de l'apparence et du confort de conduite toujours croissants des vélos électriques, cette partie des besoins de distance de déplacement passera progressivement aux vélos électriques à l'avenir.

Allemagne

Les ventes de vélos électriques en 2015, 2016, 2017 et 2018 étaient respectivement de 530 000, 600 000, 720 000 et 850 000, avec des taux de croissance de 13%, 19% et 18% respectivement. Selon le Bureau fédéral des statistiques, la part des vélos électriques importés était de 25% au premier semestre 2018.

Facteurs moteurs :

1. En 2001, le gouvernement fédéral allemand a mis en œuvre le "Plan national pour le cyclisme" en 2020, le gouvernement soutient financièrement et promeut les déplacements à vélo avec un budget annuel de 3,2 millions d'euros.

2. En mai 2017, l'Allemagne a introduit une nouvelle loi sur la sécurité routière StVZO, qui a révisé les exigences des bicyclettes et des bicyclettes électriques. Les vélos et les vélos électriques dont la vitesse ne dépasse pas 25 km/h sont regroupés dans une seule catégorie, ce qui ajoute davantage de fonctions d'éclairage aux vélos.

3. En août 2016, le gouvernement fédéral a mis en œuvre le Plan fédéral d'infrastructures de transport 2030, qui doit se promouvoir dans le cadre du système de transport moderne par le biais du document National Radverkehrsplan. Le gouvernement prévoit d'investir 100 millions d'euros par an.

4. À l'heure actuelle, le stock de bicyclettes en Allemagne s'élève à 73 millions. Plus de 80% des ménages allemands possèdent au moins un vélo. Le cycle de remplacement des vélos est long. Selon les données du ZIV, plus de 2,5 millions de vélos électriques circulent actuellement sur les routes allemandes. La volonté des consommateurs d'acheter un vélo électrique n'a cessé d'augmenter.

Pays-Bas

De 2008 à 2016, les ventes de vélos traditionnels néerlandais ont diminué, tandis que les ventes de vélos électriques ont augmenté depuis 2012.

La taille du marché:

Les Pays-Bas comptent 17 millions d'habitants et plus de 20 millions de vélos, dont 2 millions de vélos électriques. Les ventes de vélos électriques aux Pays-Bas en 2015, 2016 et 2017 sont respectivement de 275 000, 271 000 et 294 000, avec une croissance régulière.

• La population de consommateurs est plus jeune : mais la tendance de 2013 à 2016 est que les cyclistes sont progressivement plus jeunes, mais toujours principalement 65 ans et plus.
• Évolution de la demande : la proportion de vélos électriques utilisés pour les déplacements quotidiens et le travail a considérablement augmenté.
• Les associations RAI et Fietsersbond envisagent de proposer au gouvernement que les voies cyclables rapides et les pistes cyclables soient utilisées comme voies de circulation des vélos électriques.

Facteurs moteurs :

66% des Néerlandais font la navette à moins de 15 kilomètres et 7,5 kilomètres, la plupart d'entre eux choisissent les déplacements à vélo, de 7,5 kilomètres à 15 kilomètres. À l'heure actuelle, ils sont les principaux moteurs des déplacements en voiture. De plus, la distance de trajet n'excède pas 20 kilomètres, et 43% de voyageurs choisiront plutôt le vélo. Le vélo électrique allonge la distance parcourue à vélo et remplacera à l'avenir la demande de déplacement en automobile dans un rayon de 15 km.

France

Le volume des ventes de vélos électriques en 2015, 2016 et 2017 était de 102 000, 134 000 et 200 000 respectivement, avec des taux de croissance de 32%, 31% et 49%, respectivement. Le prix de vente moyen était de 1 500 euros.

La France dispose d'une bonne infrastructure cyclable. Dans le passé, les ventes de vélos électriques en France ont augmenté rapidement, avec un taux de croissance de 49% en 2017. Premier en Europe, le vélo électrique remplacera progressivement le vélo traditionnel comme nouvelle façon de se déplacer en ville à l'avenir.

01. Le 16 février 2017, le gouvernement français subventionne EPAC (pédale électrique) qui répond aux exigences.

D'ici le 31 janvier 2018, une subvention de police de 200 euros sera accordée.

02. Le 4 septembre 2018, le gouvernement français a promulgué la loi PLAN VELO & MOBILITES ACTIVES, également appelée loi d'aide à la liquidité, qui a porté la part de la pratique du vélo en France de 3% actuellement à 9% en 2024, et a investi 350 millions euros au cours des sept prochaines années pour financer la construction d'infrastructures cyclables, ainsi que pour construire des ponts et des passages spéciaux sur les autoroutes, les rocades et les passages à niveau. Pour le passage en douceur des vélos.

03. En contribuant les vélos aux frais de déplacement de ses salariés, un crédit d'impôt pouvant aller jusqu'à 400 euros peut être obtenu. Parallèlement, le coût de mise en place des Flottes de vélos pour les salariés sera déduit de l'impôt sur les sociétés en 2019.

Etats-Unis

Les ventes de vélos électriques aux États-Unis en 2014, 2015 et 2016 étaient respectivement de 193 000, 130 000 et 152 000, avec des taux de croissance de 21,4%, 32,6% et 16,9%, tandis que les ventes sur le marché américain en 2017 étaient de 263 000. Parmi eux, environ 215 000 véhicules ont été importés, 15 000 ont été produits localement aux États-Unis et la proportion des importations était de 81,7%.

• Les États-Unis n'ont pas la base de la chaîne industrielle et dépendent fortement des importations. Depuis la mondialisation, avec l'augmentation des coûts humains, la chaîne de l'industrie du vélo aux États-Unis s'est concentrée sur la Chine et Taïwan. Presque tous les revendeurs de vélos électriques américains ont importé de l'étranger.
• Tarifs de la guerre commerciale, augmentation du coût et du prix des produits terminaux : Depuis 18 ans, le gouvernement Trump impose un tarif 25% sur les importations de vélos électriques et d'accessoires en provenance de Chine, alors que les États-Unis ne disposent pas d'une base industrielle correspondante. Les chaînes d'approvisionnement pour les moteurs, batteries et autres accessoires doivent être importées de Chine.
• Différences dans les concepts de consommation : Pour l'Europe, la plupart des régions estiment que tout type de vélo est un moyen de transport, la base culturelle correspondante, la croissance rapide du marché du vélo électrique. Les consommateurs américains croient que le vélo est un outil pour le sport, la forme physique et le divertissement, et que le moyen de transport est la voiture.
• L'impact des trottinettes partagées :Les trottinettes électriques partagées ont connu une croissance rapide en 2018, avec Chaux et Oiseau évalué à plus de $1 milliard, tandis qu'Uber, Lyft et de grands constructeurs automobiles ont lancé leurs propres services de scooters électriques, ce qui a eu un certain impact sur la demande de déplacements à courte distance.

Comportement du consommateur:

• Aux États-Unis, le vélo électrique est plus populaire auprès des utilisateurs masculins. Les utilisateurs masculins représentent environ les 2/3 du groupe total, alors qu'en Europe, le ratio hommes/femmes est de 1:1.
• Les déplacements domicile-travail et l'exercice et les loisirs sont les premiers choix, représentant respectivement 34% et 44,5%, tandis que le vélo électrique est considéré comme la deuxième alternative aux automobiles en termes de demande de déplacement.
• Les trois premiers scénarios pour les utilisateurs de vélos électriques sont les loisirs ou l'exercice, le travail, les trajets quotidiens et les courses personnelles, qui sont respectivement de 35,61 TP2T, 32,71 TP2T et 19,91 TP2T.

Asie du Sud-Est et Inde

Singapour a le revenu par habitant le plus élevé et l'Inde a la population la plus élevée

Singapour

Bases du marché :

• Sous la tutelle du gouvernement singapourien sur le partage de vélos, obike a annoncé son retrait du marché singapourien le 18 juin. À l'heure actuelle, le marché de Singapour est dans le marché du voyage.
• Le plus gros volume de ventes est E-scooter. On s'attend à ce que le marché du voyage à Singapour continue d'être dominé par le scooter électrique à l'avenir, avec une croissance régulière des ventes.

Facteurs déterminants : leadership politique

• À partir de 2015, plus la réglementation du gouvernement de Singapour sur les vélos à assistance électrique / la politique des vélos électriques est stricte, plus il faut d'orange.
• D'une part, la certification du label est plus stricte, et d'autre part, les consommateurs considèrent les procédures compliquées et les réglementations de voyage. Les hommes d'affaires et les consommateurs se concentreront sur la glisse électrique.
• E-scooter, les ventes augmentent rapidement.
• En décembre 2015, la Land Transport Authority (LTA) de Singapour a stipulé que les vélos électriques ne devaient pas dépasser 25 kilomètres par heure sans pédale d'accélérateur.
• En février 2016, la LTA a stipulé que les vélos électriques devaient être étiquetés avec une étiquette de certification orange, qui répond à la norme européenne EN15194, c'est-à-dire pesant moins de 20 kg et roulant à moins de 25 km/h.
• En août 2017, LTA a annoncé le système d'enregistrement des vélos électriques. Les propriétaires de vélos électriques ont plus de 16 ans. L'enregistrement et le transfert des plaques d'immatriculation sont payants. Les propriétaires de vélos électriques doivent compléter l'inscription avant le 31 janvier 19.
• Fin 2018, le Bureau des transports terrestres de Singapour a annoncé la certification UL2272 pour les appareils de mobilité personnelle (PMD), c'est-à-dire les scooters électriques. Après le 1er janvier 2021, tous les PMD sur les autoroutes seront conformes à la certification UL2272. A partir du 1er juillet 2019, la vente de scooter électrique sans certification UL2272 est interdite, et une période de transition de deux ans pour non-conformité est mise en place jusqu'en décembre 2020. Parallèlement, les scooters électriques sont enregistrés, obligeant les propriétaires enregistrés à avoir plus de 16 ans et être inscrit à partir du 2 janvier 19.

Thaïlande

Bases du marché :

• La Thaïlande a une population de 69,04 millions d'habitants et un revenu par habitant de 5 960 dollars américains, ce qui est relativement élevé dans les pays d'Asie du Sud-Est. Mais le marché actuel
• Pourtant, les cyclomoteurs et les motos électriques sont les principaux.
• Mauvaise construction d'infrastructures, faible revenu par habitant, le marché actuel est encore dominé par les cyclomoteurs et les gros véhicules électriques, les consommateurs ont besoin
• Considérez principalement la continuité, la puissance et le personnel.
• L'électricité est chère, les motos sont principalement à essence et le prix est relativement bas.
• En climat subtropical, température élevée, taux d'usure élevé des pneus de roues électriques

La République de Corée

Bases du marché :

• Les ventes de vélos électriques en Corée en 2015 et 2016 étaient respectivement de 17 000 et 20 000. Le taux de croissance a maintenu une croissance relativement stable.
• Par rapport aux ventes annuelles de 2,4 millions de vélos, les vélos électriques poussent lentement en Corée. Auparavant, les vélos électriques étaient assimilés aux motos en tant que «véhicules à moteur», qui nécessitaient un permis de conduire et étaient limités à la conduite dans les voies réservées aux moteurs.
• En mars 2017, la nouvelle loi sur le développement des vélos électriques stipulait que les vélos électriques avec des vitesses inférieures à 25 km/h et des poids inférieurs à 30 kg appartiennent aux véhicules non motorisés et peuvent rouler sur les pistes cyclables, et toute personne de plus de 13 ans peut balade.

Facteurs moteurs :

• À partir de 2009, afin d'atteindre le carbone, le gouvernement coréen a successivement mis en œuvre le plan directeur pour les pistes cyclables nationales, les pistes cyclables des quatre rivières et le projet de vélo de la nouvelle ville pour construire des infrastructures de pistes cyclables. Parmi eux, le National Bicycle Plan dispose d'un budget de 2,35 milliards de wons et d'une construction de 4835 kilomètres de pistes cyclables. Promouvoir vigoureusement les déplacements à vélo pour alléger la pression du trafic urbain et réduire les émissions de carbone.
• En mars 2017, afin de promouvoir les vélos électriques, le gouvernement a adopté la nouvelle loi sur le développement des vélos électriques au Congrès. Depuis mars 2018, les vélos électriques dont la vitesse est inférieure à 25 km/h et dont le poids est inférieur à 30 kg appartiennent aux vélos non motorisés. Ils peuvent rouler sur les pistes cyclables et toute personne de plus de 13 ans peut rouler.

Tendances futures

L'industrie du lithium-électrique en Corée est le leader mondial et l'industrie du vélo est développée, ce qui présente de grands avantages en termes de développement industriel.

70% des terres du pays appartient aux zones montagneuses et vallonnées, et la demande de puissance de couple est faible. L'infrastructure cyclable en Corée est terminée.

Après le 18 mars, les vélos électriques portables peuvent être utilisés sous la forme de pistes cyclables, ainsi que la sensibilisation des gens à la protection de l'environnement à faible émission de carbone.

* Le marché coréen passera à l'avenir des cyclomoteurs aux vélos électriques légers au lithium-ion.

Inde

Bases du marché

Les motos dominent la majeure partie du marché, tandis que les motos et les voitures électriques sont relativement petites : les ventes totales de véhicules à deux roues en Inde en 2017 étaient d'environ $11,6 milliards, dont plus de 99% étaient des cyclomoteurs. Selon les données de recherche de Tianfeng Securities, les cinq principales marques de véhicules à deux roues en Inde en 2017 étaient Hero Moto, Honda, Bajaj, TVS Motors et Yamaha, avec des ventes de 6,76 millions, 5 millions, 3,75 millions, 2,92 millions et 780 000.

Selon les données du SIAM, l'Inde a vendu 450 000 vélos électriques au cours des huit dernières années, contre 41 000 en 2017. Héros électrique représente actuellement près de 70% de la part de marché des véhicules électriques en Inde.

Facteurs moteurs :

• Politique : En 2015, le gouvernement indien a introduit l'adoption et la fabrication plus rapides de véhicules hybrides et électriques, ou FAME, pour fournir des subventions financières aux véhicules à technologie hybride et électrique, y compris les véhicules à deux roues. Les ventes de véhicules électriques à deux roues ont commencé à augmenter, atteignant 414 000 en 2017 et $17,5 millions la même année.
• Par exemple, FAME accorde une aide financière de $26 à $422 pour les vélos ou motos alimentés par différents types de batteries.
• Technologie : L'industrie indienne des batteries électriques est petite et dominée par les batteries au plomb. La chaîne de l'industrie du lithium n'est pas encore établie et les cœurs de lithium dépendent totalement des importations, principalement de Chine, de Corée du Sud, du Vietnam et d'autres pays. À l'heure actuelle, les industries indiennes Reliance Industries, Indian Oil, Exicom Industries et d'autres industries de la fabrication, de l'énergie et des télécommunications ont annoncé leurs plans de production de lithium. Suzuki et Toshiba ont investi conjointement dans la construction d'usines lithium-ion et PACK dans l'État du Gujarat. La production locale de l'industrie lithium-ion réduira encore le coût de fabrication des vélos électriques.

Tendances futures

• Le premier véhicule à deux roues est le vélo électrique. En 2017, les ventes de vélos électriques en Inde ont dépassé les ventes de véhicules électriques. Du point de vue de l'effet d'échelle, le gouvernement favorisera le développement de l'industrie des batteries et stimulera la demande primaire par le biais de la politique budgétaire, mais le développement des véhicules électriques n'est pas aussi bon que prévu, et le véhicule à deux roues prendra l'initiative de réaliser le vélo électrique.
• Avec la popularisation du vélo électrique à batterie au lithium, ses performances se rapprochent progressivement de la moto traditionnelle et son coût est encore réduit. En même temps, au gouvernement.
• Sur la base des subventions, le marché des véhicules électriques en Inde va croître rapidement.

Source de la date et traduction de :

vélo électrique国外市场调研报告

Tendances mondiales du vélo électrique
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