Informe de investigación de mercado de bicicletas eléctricas de DYU - Fwheel 2019

El grupo DYU hace una investigación de mercado a principios de año y aquí está el informe final. Inspirará y ayudará a los socios y amigos de DYU, y lo ayudará a tomar mejores decisiones en el campo de las bicicletas eléctricas.

Descripción general del mercado extranjero

• E-bike se denomina E-Cargo bike, E-Trekking bike, E-MTB y E-City bikes en Europa. Según Alemania
  Datos de la asociación Zweirad-Industrie-Verband (ZIV), ventas de bicicletas eléctricas en Alemania en 2017, bicicleta eléctrica urbana (bicicleta eléctrica urbana)
  Y E - Bicicleta de trekking (bicicletas eléctricas de viaje) representó 74%, y la proporción aumentó año tras año. Y 99% de símbolos de bicicletas eléctricas vendidos en Alemania son
  conforme a EN 15194. Su potencia máxima no supera los 250w y la velocidad no supera los 25 km/h.
• La serie DYU pertenece a la bicicleta E-City y la bicicleta E-Trekking en la E-bike en el extranjero. En comparación con la bicicleta eléctrica tradicional, la DYU está redefiniendo la forma correcta del producto. Está más de moda con sentido tecnológico.

Tamaño del mercado: Período de rápido crecimiento: 2016-2020; Período estable: después de 2020

• Según los datos de Statista, en las ventas globales de bicicletas eléctricas de 2016, Asia Pacífico representó las mayores participaciones y el mercado chino es el más grande...
• El volumen de ventas de algunos mercados extranjeros en 2018, 2019 y 2020 se pronosticará en los próximos tres años.
• Sobre mercados: Asia oriental (Corea), Europa (Alemania, Países Bajos, Italia, Francia), América del Norte (EE. UU.), en lo sucesivo denominados mercados parciales de ultramar;
• Según datos de Statista, Alemania, los Países Bajos, Francia e Italia representaron más de 68% de ventas de bicicletas eléctricas en 2016.

Estimaciones conservadoras del tamaño del mercado europeo.

• Beneficiándose del rápido desarrollo del mercado, la amistad entre los gobiernos extranjeros y E-bike ha mantenido una tasa de crecimiento neutral en el mismo período. Para 2020, China podrá mantener una tasa de crecimiento neutral.
• Mercado externo: Asia oriental (Japón, Corea), Europa (Alemania, Países Bajos, Italia, Francia), América del Norte (Estados Unidos);
• – Estimaciones conservadoras (excluyendo los mercados del sudeste asiático) de 4,01 millones de vehículos vendidos en algunos mercados extranjeros en 2020, incluida la bicicleta eléctrica urbana, donde se encuentra DYU.
• El mercado de bicicletas y bicicletas eléctricas de trekking es de aproximadamente 3,21 millones de vehículos con un tamaño de mercado de $2,6 mil millones. Se espera que DYU ocupe 10% de toda la industria para 2020. El grupo DYU puede enviar 10% de la participación de mercado y 280,000 vehículos en todo el mundo.
• (Excluyendo el Sudeste Asiático, el mercado son todas las bicicletas eléctricas livianas, es decir, menos de 250W de potencia y menos de 25KM/h) Considerando el Sudeste Asiático en los próximos cinco años
• Con el rápido desarrollo del mercado, el volumen de ventas real será mucho mayor de lo esperado.
• Período estable (después de 2020): la tasa de crecimiento de la escala del mercado ha disminuido y la transición se ha mantenido estable. Hay grandes diferencias entre las diferentes regiones en los mercados extranjeros, y el desarrollo del mercado ha existido sucesivamente.
• Retraso de tiempo Según los datos, el mercado europeo se desarrolla más rápido y el mercado del sudeste asiático tiene el mayor potencial. Después de 2020, se prestará más atención al funcionamiento refinado del mercado.
• DYU planea aumentar la cuota de mercado a más de 20%.

Análisis de diferencias regionales

Europa

Las ventas en Europa en 2014, 2015 y 2016 fueron de 1,13 millones, 1,36 millones y 1,66 millones respectivamente, con tasas de crecimiento de 25,6%, 19,8%, 22,2% respectivamente.

Según el pronóstico de Technavio, la tasa de crecimiento anual promedio de las ventas de bicicletas eléctricas en el mercado europeo es de 18% de 2017 a 2022, o 4,5 millones de bicicletas eléctricas en el mercado europeo.

Conceptos básicos del mercado

Según el informe anual de la Asociación CONEBI en 2016, las tres ocupaciones principales de bicicletas eléctricas por cada 1000 personas son los Países Bajos, Bélgica y Austria, mientras que las tres ocupaciones principales de ventas totales son Bélgica, los Países Bajos y Austria. En términos de población, ventas y participación per cápita, el futuro mercado de Francia, Alemania e Italia tiene mayor margen de crecimiento.

Características del mercado

• Los consumidores tienen una alta aceptación de los vehículos de litio y una fuerte capacidad de consumo. El precio medio de las E-bike en Europa es de 1.000 euros; Lado de la demanda. El mercado europeo tiene una sólida base de viajes en bicicleta. Las ventas de bicicletas y bicicletas eléctricas se han estabilizado en más de 2 millones de vehículos en los últimos 10 años. Por el lado de la oferta, la bicicleta y la bicicleta eléctrica en el mercado europeo producen más de 12 millones de vehículos, de los cuales al menos 8 millones se importan anualmente. Las ventas de bicicletas eléctricas han aumentado rápidamente en los últimos tres años.
• Los miembros de la UE han llegado a un consenso de que están comprometidos con la conversión de energía en el sector del transporte, a saber, "petróleo a electricidad", promoviendo energía limpia y promoviendo el desarrollo de la industria de viajes de iones de litio.
• Afectada por la corriente fría, la variación estacional de la demanda del mercado es mayor y el volumen de ventas en la primera mitad del año representa más de 50%.

El mercado tradicional de bicicletas en Europa se encuentra en un período de madurez, con una producción anual y ventas estables durante mucho tiempo. Las ventas de bicicletas y bicicletas eléctricas en el mercado europeo fluctúan de 20 millones a 20 millones, mientras que la participación de bicicletas eléctricas está creciendo rápidamente. En 2016, las ventas de bicicletas eléctricas representaron 8%. Debido al concepto de consumo y la apariencia y función del producto, la demanda se está desplazando cada vez más de las bicicletas tradicionales a las bicicletas eléctricas. En el futuro, las ventas de bicicletas eléctricas aumentarán rápidamente. – La proporción de bicicletas seguirá aumentando. Se espera que para 2022, las ventas de bicicletas eléctricas alcancen los 4,5 millones de unidades, lo que representa 22%.

Factores impulsores

Consenso de políticas de la UE:

La Comisión Europea se compromete a reducir las emisiones de carbono en el transporte en 60% para 2050, y la eliminación de los vehículos de combustible promoverá aún más medios de viaje más pequeños, livianos y ecológicos, como bicicletas y bicicletas eléctricas.

Sustitución de la demanda de viajes:

Sustitución de la demanda de viajes:

La distancia de demanda de viaje del mercado europeo es relativamente corta, 0-5 km es principalmente bicicleta, la demanda de desplazamiento de 5-15 km es principalmente automóvil. En la actualidad, 75% de distancias de viaje en Alemania están dentro de los 10 km, 66% de los viajeros holandeses están dentro de los 15 km y la distancia promedio de trabajo es de 12 km. Debido al "petróleo a la electricidad", la congestión del tráfico y la conciencia de los viajes ecológicos, así como el diseño de apariencia cada vez mayor y la comodidad de conducción de las bicicletas eléctricas, esta parte de las necesidades de distancia de viaje se trasladará gradualmente a las bicicletas eléctricas en el futuro.

Alemania

Las ventas de bicicletas eléctricas en 2015, 2016, 2017 y 2018 fueron de 530.000, 600.000, 720.000 y 850.000 respectivamente, con tasas de crecimiento de 13%, 19% y 18% respectivamente. Según la Oficina Federal de Estadísticas, la proporción de bicicletas eléctricas importadas fue de 25% en la primera mitad de 2018.

Factores impulsores:

1. En 2001, el Gobierno Federal Alemán implementó el “Plan Nacional de Ciclismo” en 2020, el gobierno apoya financieramente y promueve los viajes en bicicleta con un presupuesto anual de 3,2 millones de euros.

2. En mayo de 2017, Alemania introdujo una nueva ley de seguridad vial StVZO, que revisó los requisitos de las bicicletas y las bicicletas eléctricas. Las bicicletas y las bicicletas eléctricas con velocidades de no más de 25 km/h se agrupan en una categoría, que agrega más funciones de iluminación a las bicicletas.

3. En agosto de 2016, el Gobierno Federal implementó el Plan Federal de Infraestructura de Transporte 2030, que pretende promocionarse como parte del sistema de transporte moderno a través del documento National Radverkehrsplan. El Gobierno prevé invertir 100 millones de euros anuales.

4. En la actualidad, el stock de bicicletas en Alemania asciende a 73 millones. Más del 80% de los hogares alemanes poseen al menos una bicicleta. El ciclo de sustitución de bicicletas es largo. Según datos de ZIV, más de 2,5 millones de bicicletas eléctricas circulan actualmente por las carreteras alemanas. La disposición de los consumidores a comprar bicicletas eléctricas ha ido en constante aumento.

Países Bajos

De 2008 a 2016, las ventas de bicicletas tradicionales holandesas han disminuido, mientras que las ventas de bicicletas eléctricas han aumentado desde 2012.

Tamaño de mercado:

Holanda tiene una población de 17 millones y más de 20 millones de bicicletas, de las cuales 2 millones son bicicletas eléctricas. Las ventas de bicicletas eléctricas en los Países Bajos en 2015, 2016 y 2017 son 275 000, 271 000 y 294 000 respectivamente, con un crecimiento constante.

• La población de consumidores es más joven: pero la tendencia de 2013 a 2016 es que los ciclistas son gradualmente más jóvenes, pero aún mayormente mayores de 65 años.
• Cambio en la demanda: la proporción de bicicletas eléctricas utilizadas para el trabajo y los viajes diarios ha aumentado significativamente.
• Las asociaciones RAI y Fietsersbond planean proponer al gobierno que los carriles para bicicletas rápidos y los carriles para bicicletas se utilicen como caminos para bicicletas eléctricas.

Factores impulsores:

66% de los holandeses viajan entre 15 y 7,5 kilómetros, la mayoría elige viajar en bicicleta, de 7,5 a 15 kilómetros. En la actualidad, son los principales impulsores de los viajes en coche. Además, la distancia de viaje no supera los 20 kilómetros, y 43% de los viajeros elegirán la bicicleta en su lugar. La bicicleta eléctrica amplía la distancia de los viajes en bicicleta y se convertirá en un sustituto de la demanda de viajes en automóvil dentro de los 15 km en el futuro.

Francia

El volumen de ventas de bicicletas eléctricas en 2015, 2016 y 2017 fue de 102 000, 134 000 y 200 000 respectivamente, con tasas de crecimiento de 32%, 31% y 49%, respectivamente. El precio medio de venta fue de 1.500 euros.

Francia tiene una buena infraestructura para bicicletas. En el pasado, las ventas de E-bike en Francia crecieron rápidamente, con una tasa de crecimiento de 49% en 2017. Como la primera en Europa, E-bike reemplazará gradualmente a la bicicleta tradicional como una nueva forma de viajar por la ciudad en el futuro.

01. El 16 de febrero de 2017, el gobierno francés subvenciona EPAC (pedal eléctrico) que cumple con los requisitos.

Hasta el 31 de enero de 2018 se otorgará un subsidio de póliza de 200 euros.

02. El 4 de septiembre de 2018, el Gobierno francés promulgó la Ley PLAN VELO & MOBILITES ACTIVES, también conocida como Ley de Asistencia de Liquidez, que elevó la proporción de ciclistas en Francia de 3% en la actualidad a 9% en 2024, e invirtió 350 millones euros en los próximos siete años para financiar la construcción de infraestructuras ciclistas, así como para la construcción de puentes y pasos especiales en autovías, circunvalaciones y cruces ferroviarios. Para el paso suave de bicicletas.

03. Aportando bicicletas a los gastos de desplazamiento de sus empleados, se puede obtener un crédito fiscal de hasta 400 euros. Al mismo tiempo, se deducirá del impuesto de sociedades en 2019 el coste de creación de Flotas de bicicletas para empleados.

EE.UU

Las ventas de bicicletas eléctricas en EE. UU. en 2014, 2015 y 2016 fueron de 193 000, 130 000 y 152 000 respectivamente, con tasas de crecimiento de 21,41 TP2T, 32,61 TP2T y 16,91 TP2T, mientras que las ventas en el mercado estadounidense en 2017 fueron de 263 000. Entre ellos, se importaron alrededor de 215.000 vehículos, 15.000 se produjeron localmente en los Estados Unidos y la proporción de importaciones fue de 81,7%.

• Estados Unidos carece de la base de la cadena industrial y depende en gran medida de las importaciones. Desde la globalización, con el aumento de los costos humanos, la cadena de la industria de la bicicleta en los Estados Unidos se ha concentrado en China y Taiwán. Casi todos los distribuidores de bicicletas eléctricas estadounidenses las han importado del extranjero.
• Aranceles de guerra comercial, aumento del costo y el precio de los productos terminales: durante 18 años, el gobierno de Trump ha impuesto un arancel 25% a las importaciones de bicicletas eléctricas y accesorios de China, mientras que Estados Unidos no tiene una base industrial correspondiente. Las cadenas de suministro de motores, baterías y otros accesorios deben importarse de China.
• Diferencias en los conceptos de consumo: para Europa, la mayoría de las regiones creen que cualquier tipo de bicicleta es un medio de transporte, la base cultural correspondiente, el rápido crecimiento del mercado de bicicletas eléctricas. Los consumidores estadounidenses creen que la bicicleta es una herramienta para el deporte, el fitness y el entretenimiento, y que la forma de transporte es el automóvil.
• El impacto de los scooters compartidos: Los scooters eléctricos compartidos crecieron rápidamente en 2018, con Lima y Pájaro valorado en más de $1 mil millones, mientras que Uber, Lyft y los principales fabricantes de automóviles lanzaron sus propios servicios de scooters eléctricos, lo que tuvo un cierto impacto en la demanda de viajes de corta distancia.

Comportamiento del consumidor:

• En los Estados Unidos, E-bike es más popular entre los usuarios masculinos. Los usuarios masculinos representan alrededor de 2/3 del grupo total, mientras que en Europa, la proporción de hombres y mujeres es de 1:1.
• Los desplazamientos diarios y el ejercicio y la recreación son las primeras opciones, que representan 341 TP2T y 44,51 TP2T respectivamente, mientras que la bicicleta eléctrica se considera la segunda alternativa a los automóviles en términos de demanda de viajes.
• Los primeros tres escenarios para usuarios de bicicletas eléctricas son Recreación o ejercicio, Trabajo, Viaje diario y Recados personales, que son 35.6%, 32.7% y 19.9% respectivamente.

Sudeste asiático e India

Singapur tiene el ingreso per cápita más alto y la India tiene la población más alta

Singapur

Conceptos básicos del mercado:

• Con la supervisión del gobierno de Singapur sobre el uso compartido de bicicletas, obike anunció su retirada del mercado de Singapur el 18 de junio. En la actualidad, el mercado de Singapur se encuentra en el mercado de viajes.
• El mayor volumen de ventas es E-scooter. Se espera que el mercado de viajes de Singapur continúe dominado por E-scooter en el futuro, con un crecimiento constante en las ventas.

Factores impulsores: Liderazgo en políticas

• A partir de 2015, cuanto más estricta sea la regulación del gobierno de Singapur sobre la política de bicicletas eléctricas/bicicletas eléctricas, más naranja se necesitará.
• Por un lado, la certificación de la etiqueta es más estricta y, por otro lado, los consumidores consideran los procedimientos complicados y las regulaciones de viaje. Los empresarios y los consumidores se centrarán en el deslizamiento eléctrico.
• E-scooter, las ventas están creciendo rápidamente.
• En diciembre de 2015, la Land Transport Authority (LTA) de Singapur estipuló que las bicicletas eléctricas no deberían superar los 25 kilómetros por hora sin pedales de acelerador.
• En febrero de 2016, LTA estipuló que las bicicletas eléctricas deben etiquetarse con una etiqueta de certificación naranja, que cumpla con la norma europea EN15194, es decir, que pese menos de 20 kg y tenga una velocidad inferior a 25 km/h.
• En agosto de 2017, LTA anunció el sistema de registro de bicicletas eléctricas. Los propietarios de bicicletas eléctricas son mayores de 16 años. El registro y la transferencia de matrículas están sujetos a pago. Los propietarios de bicicletas eléctricas deben completar el registro antes del 31 de enero de 19.
• A fines de 2018, la Oficina de Transporte Terrestre de Singapur anunció la certificación UL2272 para dispositivos de movilidad personal (PMD), es decir, E-scooter. Después del 1 de enero de 2021, todos los PMD en carreteras cumplen con la certificación UL2272. A partir del 1 de julio de 2019, se prohíbe la venta de patinetes eléctricos sin la certificación UL2272 y se establece un período de transición de dos años por incumplimiento hasta diciembre de 2020. Al mismo tiempo, se registran los patinetes eléctricos, lo que requiere que los propietarios registrados ser mayor de 16 años y estar empadronado a partir del 2 de enero de 19.

Tailandia

Conceptos básicos del mercado:

• Tailandia tiene una población de 69,04 millones y un ingreso per cápita de 5.960 dólares estadounidenses, que es relativamente alto en los países del sudeste asiático. Pero el mercado actual
• Aún así, los ciclomotores y las motos eléctricas son los principales.
• Mala construcción de infraestructura, bajo ingreso per cápita, el mercado actual aún está dominado por ciclomotores y vehículos eléctricos grandes, los consumidores necesitan
• Considera principalmente continuidad, potencia y dotación.
• La electricidad es cara, las motocicletas son principalmente de gasolina y el precio es relativamente bajo.
• En clima subtropical, alta temperatura, alta tasa de desgaste de neumáticos de ruedas eléctricas

la republica de corea

Conceptos básicos del mercado:

• Las ventas de bicicletas eléctricas de Corea en 2015 y 2016 fueron de 17 000 y 20 000 respectivamente. La tasa de crecimiento ha mantenido un crecimiento relativamente estable.
• En comparación con las ventas anuales de 2,4 millones de bicicletas, las bicicletas eléctricas avanzan lentamente en Corea. Anteriormente, las bicicletas eléctricas se equiparaban a las motocicletas como “vehículos de motor”, que requerían una licencia de conducir y estaban restringidas a circular en carriles de motor.
• En marzo de 2017, la nueva Ley de Desarrollo de Bicicletas Eléctricas estipuló que las bicicletas eléctricas con velocidades inferiores a 25 KM/h y pesos inferiores a 30 kg pertenecen a vehículos no motorizados y pueden circular por ciclovías, y cualquier persona mayor de 13 años puede hacerlo. conducir.

Factores impulsores:

• A partir de 2009, con el fin de lograr el carbono, el gobierno coreano ha implementado sucesivamente el Plan Maestro para los Caminos Nacionales para Bicicletas, los Caminos para Bicicletas de los Cuatro Ríos y el Proyecto para Bicicletas de la Ciudad Nueva para construir infraestructura de vías para bicicletas. Entre ellos, el Plan Nacional de Bicicletas tiene un presupuesto de 2,35 mil millones de won y una construcción de 4835 kilómetros de ciclovías. Promover enérgicamente los viajes en bicicleta para aliviar la presión del tráfico urbano y reducir las emisiones de carbono.
• En marzo de 2017, con el fin de promover las bicicletas eléctricas, el gobierno aprobó en el Congreso la nueva Ley de Desarrollo de Bicicletas Eléctricas. Desde marzo de 2018, las bicicletas eléctricas con velocidades inferiores a 25 KM/h y pesos inferiores a 30 kg pertenecen a las bicicletas no motorizadas. Pueden andar en ciclovías y cualquier persona mayor de 13 años puede andar.

Futuras tendencias

La industria eléctrica de litio en Corea es líder mundial y la industria de la bicicleta está desarrollada, lo que tiene grandes ventajas en términos de desarrollo industrial.

70% de la tierra del país pertenece a áreas montañosas y montañosas, y la demanda de potencia de torsión es débil. La infraestructura de bicicletas en Corea ha sido completada.

Después del 18 de marzo, las bicicletas eléctricas portátiles se pueden usar en forma de carriles para bicicletas, junto con la conciencia de las personas sobre la protección del medio ambiente con bajas emisiones de carbono.

* El mercado coreano cambiará de ciclomotores a bicicletas eléctricas ligeras de iones de litio en el futuro.

India

Conceptos básicos del mercado

Las motocicletas dominan la mayor parte del mercado, mientras que las motocicletas y los automóviles eléctricos son relativamente pequeños: las ventas totales de vehículos de dos ruedas en India en 2017 fueron de aproximadamente $11.600 millones, de los cuales más de 99% fueron ciclomotores. Según los datos de investigación de Tianfeng Securities, las cinco principales marcas de vehículos de dos ruedas en India en 2017 fueron Hero Moto, Honda, Bajaj, TVS Motors y yamaha, con unas ventas de 6,76 millones, 5 millones, 3,75 millones, 2,92 millones y 780.000.

Según datos de SIAM, India ha vendido 450.000 bicicletas eléctricas en los últimos ocho años, frente a las 41.000 de 2017. héroe eléctrico actualmente representa casi 70% de la cuota de mercado de vehículos eléctricos de la India.

Factores impulsores:

• Política: En 2015, el gobierno indio introdujo la Adopción y fabricación más rápidas de vehículos híbridos y eléctricos, o FAME, para proporcionar subsidios financieros para vehículos de tecnología híbrida y eléctrica, incluidos los vehículos de dos ruedas. Las ventas de vehículos eléctricos de dos ruedas han comenzado a aumentar, alcanzando los 414.000 en 2017 y $17,5 millones en el mismo año.
• Por ejemplo, FAME otorga un subsidio económico de $26 a $422 para bicicletas o motocicletas que funcionan con diferentes tipos de baterías.
• Tecnología: La industria de las baterías eléctricas de la India es pequeña y está dominada por las baterías de plomo-ácido. La cadena de la industria del litio aún no se ha establecido y los núcleos de litio dependen totalmente de las importaciones, principalmente de China, Corea del Sur, Vietnam y otros países. En la actualidad, Reliance Industries, Indian Oil, Exicom Industries y otras industrias manufactureras, energéticas y de telecomunicaciones de India han anunciado sus planes de producción de litio. Suzuki y Toshiba han invertido conjuntamente en la construcción de plantas de iones de litio y PACK en el estado de Gujarat. La producción local de la industria de iones de litio reducirá aún más el costo de fabricación de las bicicletas eléctricas.

Futuras tendencias

• El primer vehículo de dos ruedas es la bicicleta eléctrica. En 2017, las ventas de bicicletas eléctricas en India superaron las ventas de vehículos eléctricos. Desde la perspectiva del efecto de escala, el gobierno promoverá el desarrollo de la industria de las baterías y estimulará la demanda primaria a través de la política fiscal, pero el desarrollo de los vehículos eléctricos no es tan bueno como se esperaba, y el vehículo de dos ruedas tomará la delantera en la realización. la bicicleta eléctrica.
• Con la popularización de la bicicleta eléctrica con batería de litio, su rendimiento se acerca gradualmente a la motocicleta tradicional y su costo se reduce aún más. Al mismo tiempo, en el gobierno.
• Sobre la base de los subsidios, el mercado de vehículos eléctricos en la India crecerá rápidamente.

Fecha Fuente y traducción de:

e-bike国外市场调研报告

Tendencias globales de bicicletas eléctricas
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